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大私募操盤手公式國信證券:流動性有所改善反彈還將繼續

2014-01-21 15:25:19
來源:你我貸

導讀:大私募操盤手公式投資要點股市的上漲在于房地產政策的預期放松、海外經濟的好轉以及國內股指運行環境好轉1、上周,房地產成為領頭羊的上漲板塊,原因在于地方房地產政策的朦朧放松。(1)上海房地產政策的舊政新解。上海樓市調控政策出現微調,外地戶籍居....

大私募操盤手公式國信證券:流動性有所改善反彈還將繼續

大私募操盤手公式

投資要點

股市的上漲在于房地產政策的預期放松、海外經濟的好轉以及國內股指運行環境好轉

1、上周,房地產成為領頭羊的上漲板塊,原因在于地方房地產政策的朦朧放松。(1)上海房地產政策的舊政新解。上海樓市調控政策出現微調,外地戶籍居民持長期居住證滿三年,可以享受本地戶籍居民同等購房資質,即可以購買第二套房。(2)各地放寬住房的限制價格和指導價格等。如天津、北京、上海、武漢等放寬普通住房價格標準,廣東中山上調“限價令”上限。不過,海口、成都、佛山、蕪湖等樓市放松的新政均被叫停。(3)合肥、南京等地提高公積金貸款額度。我們從年初一直看好房地產板塊,也是基于這種放送的預期,隨著調控的深入,經濟需求的放緩,政策向松的方向概率仍較大。

2、海外經濟好轉有利于行情,很多資產價格出現了普漲。如(1)美國的標普指數創出08年金融危機以來的新高。(2)歐佩克一攬子原油價格攀升至2008年7月份以來的最高水平。正如美國財長所述,油價持續上漲的問題無法得到快速解決,油價不斷走高的原因是經濟增速加快。當然伊朗原油供應減少的影響也很大。

3、國內的股市出現了有利于股指的平穩運行的環境(1)證監會一周內三次力挺藍籌股,提振市場信心。(2)證監會鼓勵大股東增持,鎖定期降至6個月。(3)即將迎來兩會,也需要穩定的股指運行。

股市上漲助力于看多情緒。截至到上周五,上證指數六周連陽,那么后市仍然分歧較大。1、從過去的經驗來看:最近的上證指數六周連漲要追溯到2010年國慶節后的那一波,上漲的背景在于美國推出QE2。如果看六根陽線,那么最近的要追到2009年6月,背景在于中國的信貸大投放,這段連續的上漲在于機構的覺悟。2、對于后市的判斷,首先還是基于流動性,正如我們所說,最近的上漲來源于政策略松的預期,流動性出現了邊際改善。從銀行間的貨幣利率來看,存款準備金下降后釋放出的資金確實使得資金的價格得到改善。我們預期外匯占款沒有明顯的改善的前提下,繼續降準的概率仍存在。其次,如今的指數點位連那兩次的啟動低點都沒達到。

匯豐2月制造業PMI回升:匯豐銀行昨天公布的中國制造業采購經理人指數2月初值為49.7,高于上月終值48.8,連續第三個月回升,但仍然處于榮枯分水嶺下方。從新訂單和新出口訂單指數來看,仍處于繼續萎縮態勢,需求端壓力仍存。

1月外匯占款新增1409億元:今年1月外匯占款余額為25.4996萬億元人民幣,據此計算,當月外匯占款新增約1409億元人民幣,這是自去年四季度三個月連續下降以來首次回復增長。

看好市場,注意交易所的風險提示

市場操作上,我們認為流動性朝著邊際改善的方向前進,繼續看好股市,但是我們也看到深交所開始提醒投資者警惕概念炒作風險。建議投資者關注對流動性敏感的板塊以及外圍景氣度回升的板塊:(1)關注具有估值優勢的金融和房地產板塊;(2)關注外需受益以及政策驅動的TMT和機械制造板塊。(3)關注油價上漲給煤炭及煤化工,以及新能源帶來的交易行機會。(本文來源:國信證券)

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