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今年6只保本基金5只虧南方恒元保本跌近6%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

網易財經5月27日訊隨著南方保本混合今起發售,加上銀華永祥保本正在發行,銀河保本25日結束募集,還有今年已經成立的9只基金,今年的保本基金數量將達到12只,此外,還有1只已經獲批在等待發行,3只正在排隊審批,2011年可謂當之無愧的“保本基金年”。

數據顯示,今年已經成立的9只保本基金中,平均募集規模達到25億元,明顯高于同期新基金平均不足18億元的首募規模,可見隨著大盤的持續回落,保本基金越來越受投資者青睞。

不過,截至5月26日,6只可統計的保本基金中,僅銀華保本增值1只基金今年以來的凈值正增長,其余5只均出現了不同程度的下跌,南方恒元保本跌幅甚至高達5.68%。不過,業內人士表示,不能以短期的業績判斷保本基金的優劣,此外,只有全程參與保本期才能保本,投資者不宜盲目投資。

9只保本基金平均首募規模25億

wind數據顯示,今年已經有9只保本基金成立,它們分別是長盛同鑫保本、金鷹保本、諾安保本、大成保本、國泰保本、東方保本、廣發聚祥保本、匯添富保本、建信保本。

此外,銀河保本本月25日結束募集,銀華永祥保本本月23日開始發行,興全保本也已獲批,還有民生加銀保本、招商安達保本、泰信保本正在審批的過程中。

從首募的情況來看,保本基金正越來越受投資者青睞。已經成立的9只保本基金共募資225.75億元,平均募集規模達到25億元,明顯高于同期新基金平均不足18億元的首募規模。其中,首募規模最大的是廣發聚祥保本,達41.09億元,最小的金鷹保本也募集了9.34億元。

業內人士表示,今年以來保本基金迎來了擴容潮,但目前保本型基金的總規模并不大,甚至不如一只大規模的股票型基金,未來保本型基金仍有較大的發展空間。

今年以來6只基金中有5只虧損

保本基金較好的歷史表現是其受追捧的原因。數據顯示,在2008年熊市時,保本基金的凈值縮水幅度較小;在2006、2007和2009年牛市行情下,保本基金則整體取得64.34%、64.95%和13.90%的收益。而于2003年成立的南方避險基金,至今累計上漲了260%。

雖然如此,但從今年保本基金的表現來看,情況不是十分理想。在6只可統計的保本基金中,僅銀華保本增值1只基金今年以來的凈值出現正增長,其余5只均出現了不同程度的下跌,南方恒元保本跌幅甚至高達5.68%,交銀保本和南方避險增值也跌了1.94%及1.32%。

不過,業內人士指出,投資保本基金的通常都是長期投資行為,不能根據短期的波動來判斷一只保本基金的業績好壞,而應從該基金的歷史業績、基金經理的管理風格等來決定投資策略。

德圣基金首席分析師江賽春表示,保本基金產品運作原理都是利用長期債建立安全墊,適度放大投資股票。如果股票有收益,放大安全墊,后期投資就可以更靈活,所以股票投資能力是保本基礎上收益潛力的關鍵。

有一點投資者需要注意,保本基金的合同中都有規定實現本金安全的前提條件。一般來說,投資者只有全程參與保本期,也就是認購并持有到期才能保本,先出或者后進,都不能享受基金合同中的保本條款。

責任編輯:NF050(本文來源:網易財經作者:黎曉云)

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