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澳元保持堅挺澳聯儲被迫降息扭轉經濟形勢

2014-01-21 15:25:33
來源:你我貸

澳大利亞聯邦儲備銀行(澳聯儲)5月1日宣布降息50基點,至3.75%,并于2日正式實施。此舉是自2008年國際金融危機以來,澳聯儲進行的最大幅度降息調整。

澳聯儲降息的預期是壓制澳元長期居高不下的堅挺勢頭,進而激發經濟增長活力,緩解背負房貸、車貸等家庭的經濟壓力。目前,澳大利亞的經濟形勢不容樂觀。礦業繁榮帶動澳元比價一路攀升。反觀制造業、農業、房地產以及各服務行業,由于投資減緩、收入下降和成本上升,這些行業紛紛遭受重創。就業市場也隨之變得較為混亂,一方面,礦業領域人力不足;另一方面,其他行業則紛紛大批裁員。要扭轉這種嚴峻的雙速經濟形勢,利用降息這一經濟杠桿打壓澳元堅挺勢頭勢在必行。

澳聯儲的降息決定公布后,市場的注意力自然轉向西太平洋銀行、國民、聯邦、澳新四大澳大利亞商業銀行,民眾期待四大銀行能及時全額跟進。2日晚,國民銀行首先打破沉寂,宣布降息32個基點。在市場的壓力下,其他三大銀行似乎難以堅持下去,但若寄望它們全額跟進,恐怕也不太現實。澳新銀行已經暗示,即使降息,幅度也不會達到50基點。該行同時聲稱,在截至3月31日的6個月內,其利潤較以往已經出現下降。如果大幅減息,會對銀行造成影響。西太平洋銀行和聯邦銀行對澳聯儲的降息決定態度也不甚積極,故尚未作出正面反應。

其實,四大銀行的利潤十分可觀,減息的空間也非常大。根據澳大利亞金融機構價格城的估算,四大銀行今年上半年凈利潤總額可達124億澳元。若四大銀行貫徹澳聯儲降息50基點半年,將僅會減少6億澳元獲利,可謂九牛一毛。然而四大銀行在經營過程中往往有自己的決策。在去年底今年初澳聯儲維持利率不變的情況下,它們先后自行加息,以追求利潤的最大化。

1日午后,隨著澳聯儲大幅降息,澳元兌美元的比價即刻下挫0.5美分以上,由1比1.0400左右降至1比1.0350,繼而降至1.0324。隨后,有經濟界人士預測,澳元會在今后幾周內跌至1美元以下。然而,由于四大銀行的無動于衷,澳元比價2日又悄然回升,在1.0326至1.0366美元之間浮動,大有奪回失守地盤之勢。

為了應對人們對加息的擔憂,澳聯儲在過去數月內幾度強調維持利率不變,卻忽視了減息的必要性。澳大利亞統計局3月7日公布的數據顯示,澳第四季度實際國內生產總值(GDP)增長0.4%,年增長率為2.3%;而此前經濟界對澳大利亞經濟的預期值為,第四季度GDP增長0.8%,年增長率為2.4%。事實證明,預期值與實際情況存在較大出入。一路飆升的澳元對經濟產生了較大破壞性,經濟界對此始料未及。為此,花旗集團的經濟學家喬西?威廉姆森稱澳聯儲是“無為而治”,他還指出一次性降息50基點實際上是在“彌補此前的‘無為’”。

堅挺的澳元迫使澳聯儲降息,但降息能否如愿以償地打壓澳元的堅挺,恐怕仍有待冷靜觀察。(記者李景衛)

>>點評

譚雅玲(中國銀行高級研究員):澳大利亞央行降息50個基點看似超出市場預期,但實際上正是由其本身經濟結構決定的。澳大利亞央行此舉目的是要保持經濟持續增長。

澳大利亞屬于資源型國家,經濟受國際金融危機影響較小,經濟發展實力未遭到大的波及,通脹水平也在可控范圍之內。在目前發達國家普遍實行低利率的情況下,澳大利亞的利率卻是發達國家中最高的,澳元升值壓力明顯,采取降息可以減緩國內通貨膨脹壓力,減小經濟套利幾率。

由于澳大利亞的經濟發展類型與其他國家有差別,與發達國家經濟和發展中國家經濟對接均有限,因此不論從資產價值還是貨幣層面上看,澳大利亞此番降息對國際經濟影響都比較有限。在匯率市場上,目前美元仍占據主導地位,美元走勢會對澳元產生影響。匯市的走向不是僅僅由市場資金決定的,技術戰略層面的因素更多一些。

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